リード管理でできること
左メニューの「顧客対応 → リード管理」を開くと、試着・お問い合わせ・ご予約をきっかけに生まれた見込みのお客様（リード）を一覧で管理できます。「今どの段階にいるか」を記録することで、追客（フォロー）のもれを防げます。
リードの段階（ステータス）
各リードには、次の5段階のいずれかを設定できます。商談の進み具合に合わせて切り替えてください。
- 追客中 … これから連絡・フォローするお客様
- 提案中 … 見積りや来店提案を進めているお客様
- 成約 … ご購入・ご成約に至ったお客様
- 失注 … 今回は見送りとなったお客様
- 育成中 … すぐではないが、将来につながりそうなお客様
リードを登録する
- 「リード管理」を開く
- 「新規リード」を押す
- お名前・電話・メールを入力（いずれか1つは必須）して登録する
「自動化」機能と組み合わせると、試着が完了したお客様のリードを自動で作成することもできます（「自動化（ワークフロー）」の記事をご参照ください）。
日々の使い方
- 上部の絞り込みで「追客中」などにしぼり、対応が必要なお客様を確認する
- 各リードのステータス・次のアクション予定日・メモを更新する
- 対応が終わったら「成約」「失注」などに切り替える
ご注意
- リードの削除はオーナーのみが行えます。削除すると元に戻せません。
困ったときは
リードが表示されない、自動で作成されないなどお困りの際は info@scirnex.com までご連絡ください。