この機能でできること
毎月 1 日に 前月の運用状況をまとめた PDF レポートが自動生成 され、指定したメールアドレスや Slack チャンネルへ自動送信される機能です。
「先月のチャット数」「解決率の推移」「人気質問 Top10」「NPS スコア」「クーポン利用状況」など、AI BOOTH 全体の運用状況がきれいにまとまった資料が、手動操作なしで毎月手元に届きます。経営会議や社内共有用の資料として、そのまま使えます。
設定の前に準備するもの
- AI BOOTH の管理者権限（オーナーまたは管理者）
- レポート送付先のメールアドレス（複数可）
- Slack 通知を使う場合は Slack 連携設定（/admin/integrations）
料金について: 月次レポート機能は AI BOOTH の標準機能で、追加料金は一切かかりません。
用語解説
| 用語 | わかりやすく言うと |
|---|---|
| 月次レポート | 1 ヶ月分のまとめ報告書 |
| パソコン・スマホで閲覧・印刷しやすい標準的な書類形式 | |
| 自動配信 | 設定した条件・タイミングで自動で送られる仕組み |
| サマリー | 「要約」のこと。詳細データの中から重要な部分だけまとめたもの |
| 配信先 | レポートを送る相手（メールアドレス / Slack チャンネル） |
ステップ 1: 月次レポート設定画面を開く
AI BOOTH の管理画面にログインし、左サイドバーで以下の順にクリック：
- 「分析」をクリックして展開
- 「月次レポート」をクリック
または直接 /admin/reports にアクセス。
ステップ 2: 自動配信を有効化
画面右上の 「自動配信を有効化」 スイッチをオンにします。これで毎月 1 日 9:00 に前月分のレポートが自動配信されます。
ステップ 3: 配信先を登録
メール配信先を追加
「メール配信先」セクションの 「+ 追加」 ボタンをクリックし、メールアドレスを入力。複数登録できます。
| 配信先の例 | 用途 |
|---|---|
| 経営者本人 | 月次の経営判断用 |
| マーケ担当 | 改善活動の資料 |
| 営業責任者 | 営業戦略への反映 |
Slack 配信先を追加
「Slack 配信先」セクションで、配信したい Slack チャンネルを選択。事前に /admin/integrations で Slack 連携を済ませてください。
ステップ 4: 配信内容をカスタマイズ
レポートに含める項目をチェックボックスで選びます。すべてオンにすると全項目が含まれます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サマリーカード | 主要 4 指標（チャット数・解決率・CV 数・NPS） |
| 推移グラフ | 過去 12 ヶ月の傾向 |
| 人気質問 Top10 | 月間でよく聞かれた質問のランキング |
| ナレッジギャップ Top5 | 答えられなかった質問の Top5 |
| クーポン利用状況 | 発行数・使用数・残数 |
| キャンペーン結果 | 期間中のキャンペーン効果 |
| NPS スコア推移 | 月別 NPS と自由記述ハイライト |
| 改善提案 | AI が自動生成する次月の改善案 |
特に「改善提案」は、データから AI が「来月はこの領域に注力すると良い」と具体的に提案してくれるユニークな機能です。
ステップ 5: 配信タイミングを変更（任意）
標準は 毎月 1 日 9:00 配信 です。変更したい場合は「配信タイミング」セクションで以下から選択。
| タイミング | 用途 |
|---|---|
| 毎月 1 日 9:00 | 月初すぐに把握したい場合 |
| 毎月 5 日 9:00 | 月初の繁忙が落ち着いてから |
| 毎週月曜 9:00 | 週次レポートに変更 |
| カスタム | 任意の日付・時刻 |
ステップ 6: テスト配信で動作確認
設定画面右上の 「テスト配信」 ボタンをクリック。前月のサンプルレポートが指定先へすぐに送信されます。
- メール / Slack に届くか
- PDF が正しく開けるか
- 含めたい項目が全部入っているか
を必ず一度確認してください。
ステップ 7: 過去レポートのダウンロード
過去 12 ヶ月分のレポートは画面下部の「過去レポート」セクションでいつでも PDF ダウンロード可能です。
ステップ 8: 手動でレポート出力したい場合
任意期間のレポートを今すぐ出力したいときは：
- 画面上部の「カスタム期間で出力」をクリック
- 開始日と終了日を選択
- 「PDF を生成」をクリック
- 数十秒で PDF が生成され、ダウンロードできます
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 何時に配信されますか？ | 標準は毎月 1 日 9:00 です。タイミングは変更可能です |
| 配信先を増やしたい | 「+ 追加」で何人でも登録できます（上限なし） |
| PDF 以外の形式は？ | Excel / CSV / Google Sheets でも出力可能です |
| 配信を止めたい | 画面右上の「自動配信を有効化」スイッチをオフに |
| 過去のレポートを再送したい | 「過去レポート」セクションの該当月の「再送」ボタンで送れます |
| 自社ロゴを入れたい | 設定画面の「ブランディング」セクションでロゴ画像をアップロード可能 |
それでも解決しない時
info@scirnex.com までお気軽にお問い合わせください。