お店の顧客台帳（CRM / ERP）と連携すると、チャットに来たお客様が「以前ご来店・ご相談いただいた方」かを氏名と電話番号で確認し、これまでのご相談に沿ったご案内ができます。台帳に無いお客様は、自動で「見込み客」として記録されます。
この機能でできること
- 既存顧客の特定：お客様がお名前とお電話番号を教えてくださると、台帳と照合して本人確認します（氏名が一致した時だけ確定）。過去の来店・相談の文脈に合わせて AI が応対します。
- 見込み客の自動記録：台帳に無いお客様は、自動で見込み客として仮登録されます（同じ番号での重複は作りません）。
- 退会・削除の尊重：退会済みのお客様は自動で復活させず、履歴の紐付けのみ行います。
設定の前に準備するもの
- 顧客台帳側で発行した連携トークン（API トークン）
- 台帳の API ベース URL（例：
https://your-shop.example.com/wp-json）
連携の手順
- 管理画面の左メニュー「連携・通知 → ERP連携（顧客台帳）」を開きます。
- ベース URL と 連携方式（お使いの台帳に合わせて選択）を入力します。
- 連携トークンを貼り付けて保存します。トークンは暗号化して保存され、画面には二度と表示されません（入れ替え・解除も後からできます）。
- 「設定済み（暗号化保存）」と表示されれば完了です。設定しても、お客様には自動で「以前ご来店の方」ボタンが出るだけで、入力は任意です。
個人情報の扱い
- 連携トークンは暗号化して保存し、チャットや画面には表示しません。
- 特定したお客様の個人情報は、スタッフ権限に応じて伏せ字で保護されます（「見込み客の個人情報保護」の記事もご覧ください）。
- 1 つのお店には 1 つの台帳のみが紐づき、他社の台帳には一切アクセスしません。
用語解説
| 用語 | わかりやすく言うと |
|---|---|
| CRM / ERP | お店の顧客台帳・基幹システム |
| 連携トークン | 台帳に安全にアクセスするための「鍵」 |
| 見込み客 | まだ台帳に無い、これから育てていくお客様 |
連携は任意です。設定しなくても AI 接客は通常どおり動作します。連携すると、リピーター対応と見込み客づくりが一段と強くなります。